承销商（主主承销）：恒泰证券股权有限责任公司

　　上海市谊众医药股权有限责任公司（下称“上海市谊众”、“外国投资者”或“企业”）初次公开发行不超过2,645亿港元RMB优先股（A股）并在新三板转板（下称“此次发售”）的办理早已上海交易所科创板股票发售联合会讨论根据，并早已证监委（下称“证监会”）证监批准【2021】2595号文申请注册根据。此次发售选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的线下投资人询价采购配股（下称“线下发售”）和在网上向拥有上海市场非限购A股股权和非限购存托总市值的公众投资人标价发售（下称“在网上发售”）紧密结合的形式开展。

　　外国投资者与承销商（主主承销）恒泰证券股权有限责任公司（下称“恒泰证券”或“承销商（主主承销）”）商议明确此次公开发行股权总数为2,645亿港元，占发售后企业总市值的25%，所有为公布增发新股，自然人股东不开展公布开售股权。此次公开发行后企业总市值为10,580亿港元。此次发售原始战略配售发售总数为1,058,000股，占此次发售总数目的4.00%。战略配售投资人服务承诺的申购资产已于要求时间段内汇进承销商（主主承销）特定的银行帐户，此次发售最后战略配售总数为1,058,000股，占此次发售总数的4.00%，最后战略配售总数与原始战略配售总数一致，不用回拔至线下发售。

　　网络认证下回拨机制起动前，线下发售总数为2,031.40亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的80.00%；在网上发售总数为507.80亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的20.00%。最后线下、在网上发售累计总数为此次发售总总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发售总数将依据回拔状况明确。

　　此次发售价钱为38.10元/股。

　　上海市谊众于2021年8月30日（T日）根据上海交易所（下称“上海证券交易所”）交易软件在网上标价发售A股507.80亿港元。

　　烦请投资人重点关注此次发售交款阶段，并于2021年9月1日（T 2日）立即执行交款责任：

　　1、线下获配投资人应依据2021年9月1日（T 2日）公布的《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最后确认的出版价钱与获配总数，立即全额交纳新股认购资产和相对应的新股上市配股经纪人提成，资产应于2021年9月1日（T 2日）16:00前到账。线下投资人好似日获配多个新股上市，请尽量按每只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的状况，如只汇一笔累计额度，合拼交款可能导致入帐不成功，从而造成的不良影响由投资人自己担负。

　　在网上投资人认购新股中签后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证 其资金账户在2021年9月1日（T 2日）日终得全额的新股认购资产，不够一部分视作舍弃申购，从而造成的不良影响及有关法律依据由投资人自己担负。投资人账款划付需遵循投资人所属证劵公司的有关要求。

　　此次发售因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而舍弃申购的个股由承销商（主主承销）承销。

　　2、此次线下发售一部分，获配的公布募资形式建立的证劵基金投资和别的偏股型投资管理商品（通称“公募基金商品”）、全国各地社保股票基金（通称“社会保险基金”）、基本上养老金股票基金（通称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》开设的年金股票基金（下称“年金股票基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等有关要求的险资（下称“险资”）和达标海外投资者资产等配股目标中，10%最后获配帐户（向上取整测算）理应服务承诺得到此次配股的个股拥有限期为自外国投资者初次公开发行并发售生效日6个月，上述情况配股目标帐户将在2021年9月2日（T 3日）根据摇号申请摇签方法明确（下称“网下配售摇号申请摇签”），网下配售摇号申请摇签选用按获配目标配号的方式 ，依照线下投资人最后获配总户数的数目开展配号，每一个获配企业获配一个序号。未被抽到的线下投资人管理方法的配股目标帐户获配的个股无商品流通限定及限购分配，自此次股票发行在上海证券交易所挂牌上市买卖生效日就可以商品流通。线下投资人一旦价格即视作接纳此次推出的线下限购期分配。

　　3、当线下和在网上投资人交款申购的股权总数累计不够扣减最后战略配售总数后此次公开发行总数的70%时，外国投资者和承销商（主主承销）将中断此次发行新股，并就中断发售的缘故和事后分配开展信息公开。

　　4、线下和在网上投资人得到配股后，理应按期全额缴纳申购资产。合理报价网下投资人未参加认购或是线下合理价格投资人未按时全额交纳申购资产及相对应新股上市配股经纪人提成的，将被视作毁约并应负责合同违约责任，承销商（主主承销）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。在网上投资人持续12个月内总计发生3次新股后未全额交款的状况时，自中国结算上海市子公司接到弃购申请的第二天起6个月（按180个工作日测算，含隔日）内不能参加新股上市、存托、可转化企业债券、可互换企业债券的认购。舍弃申购的频次依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转化企业债券与可互换企业债券的频次分类汇总。

　　一、网上摇号状况及在网上发售基本中标率

　　依据上海证券交易所给予的数据信息，此次在网上发售合理认购总户数为6,182,514户，合理认购股票数为29,327,054,000股。在网上发售基本中标率为0.01731507%。配号数量为58,654,10八个，号范畴为100,000,000,000—100,058,654,107。

　　二、回拨机制执行、发售构造及在网上发售最后中标率

　　依据《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次在网上发售基本合理认购倍率约为5,775.32倍，超出100倍，外国投资者和承销商（主主承销）决策运行回拨机制，对线下、在网上推出的经营规模开展调整，将扣减战略配售一部分后此次公布股票发行总数的10%（向上取整至500股的非负整数，253.9五万股）从线下回拔到在网上。回拨机制运行后：线下最后发售总数为1,777.45万股，占扣减战略配售总数后发售总数的70.00%；在网上最后发售总数为761.7五万股，占扣减战略配售总数后发售总数的30.00%。回拨机制运行后，在网上发售最后中标率为0.02597431%。

　　三、在网上摇号申请摇签

　　外国投资者与承销商（主主承销）定为2021年8月31日（T 1日）早上在上海市浦东新区东方路776号紫荆山公园酒店四楼海棠花厅开展此次发售网上摇号的摇号申请摇签，并将于2021年9月1日（T 2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上发布在网上摇号申请中签结果。

　　外国投资者：上海市谊众医药股权有限责任公司

　　承销商（主主承销）：恒泰证券股权有限责任公司

　　2021年8月31日