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水滴拟发行3000万股ADS超额配售权

2021-05-03 13:49 网络编辑：herac 阅读：11486

5月1日零晨1点，水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)升级了F-1招股书文档，明确发售价钱区段为每一份ADS（美国存托证券）10到12美元，方案发售三千万股ADS，另外IPO主承销有450亿港元ADS的超量配股权，公司方案融资约为4亿美金，公司估值超出50亿美金。

针对此次募资主要用途，水滴公司在招股书中称，将用以提升和扩张健康医疗和身心健康保险营销、产品研发。“项目投资于数据统计分析和技术性基础设施建设，及其推进与定点医疗机构的合作关系。”

除此之外，升级招股书也发布了一部分基石投资者名册：博裕资本、厚朴资本、美团创办人王慧文累计提交订单申购水珠2.1亿美元的等价股权。

在其中，美团创办人王慧文的家族信托股票基金KevinSunny项目投资三千万美金、博裕资本项目投资1亿美元、厚朴资本项目投资8000万美金。

先前4月17日，水滴公司向SEC递交发售申请办理文档，定于纽交所主板上市，主承销包含高盛、大摩、美银美林及其农银、招商证券、中信等中资企业证券公司。

公布材料表明，2016年，水滴公司获五千万元RMB天使轮融资，2017年获1.六亿元RMBA轮融资，2019年前后左右获约五亿元RMBB轮融资及10亿人民币RMBC轮融资，近期一轮为2020年8月所获超2.三亿美金D轮融资。

风险投资机构层面，腾讯、美团、IDG资产、照亮股票基金和真格基金在天使轮添加；蓝驰、创新工场在A轮添加，腾讯、高榕、IDG资产再次期权激励；C轮融资时，博裕资本领投，中金资本期权激励；D轮融资中，瑞士再保险集团公司和腾讯协同领投，IDG资产、照亮全球基金、高榕资产等老公司股东期权激励。

腾讯、美团、博裕、瑞再、高榕、IDG资产等为水珠的关键投资人。

招股书表明，IPO前，水滴公司创办人兼CEO沈鹏、水滴保经理杨光、水滴筹经理胡尧关键高管拥有26.4%股份。除此之外，腾讯、博裕资本、高榕资产、瑞士再保险各自持仓22.1%、11.9%、6.5%、5.7%。

IPO后，沈鹏、杨光、胡尧股份累计24.4%，腾讯持仓20.4%，博裕、高榕、瑞再各自持仓11%、6%和5.2%。

据招股书，2018年至2020年，水滴公司完成营业收入2.38亿人民币、15.11亿人民币、30.28亿人民币，年化收益率年复合增长率为257%，2020年同比增加100.4%；亏损各自为2.09亿人民币、3.22亿人民币及其6.64亿人民币；调节后EBITDA（税息折旧费及摊销费前盈利）亏本各自为1.4亿元、1.59亿人民币及2.47亿人民币。

做为关键收益来源于，水滴公司的商业保险提成过去三年各自为1.22亿、13.08亿和26.95亿，在总营业收入中占有率各自达51.3%、86.6%、89.1%。

据了解，2018年至2020年，水滴保各自完成了9.73亿、66.68亿和144.26亿的第一年保险费用（FYP）收益。在其中，2020年完成超出144亿人民币的第一年保险费用，截止2020年12月31日，总计服务项目的商业保险用户数约为79四十万人，总计付钱保险单数为3070引马镇。

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